Birleşim Grup Enerji Yatırımları, Türkiye’nin enerji sektöründe önemli bir oyuncu olma hedefiyle, halka arz sürecine giriyor. Şirket, Yıldız Pazar'da işlem görecek ve yatırımcılara 115 milyon 500 bin lot pay sunacak. Bu halka arzın toplam büyüklüğü 1,4 milyar TL olarak belirlendi. Halka arzın amacı, şirketin finansal yapısını güçlendirmek ve büyüme stratejilerini desteklemektir. İşte Birleşim Grup Enerji Yatırımları halka arzına dair önemli detaylar:

Hisse Fiyatı

Birleşim Grup Enerji’nin halka arz fiyatı 12,14 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, yatırımcılar için belirleyici olacak ve payların borsada işlem görmesiyle birlikte değer kazancı ya da kaybı yaşanabilir.

Lot Dağıtımı

Birleşim Grup Enerji toplamda 115 milyon 500 bin lot dağıtacak. Ancak, lot dağıtım tablosu henüz netleşmiş değil. Yatırımcılar, bu lotları eşit dağıtım yöntemiyle alacaklar.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımı

Halka arzdan elde edilecek gelir, şirketin büyüme ve finansal hedeflerine ulaşmak için kullanılacak. Gelirin dağılımı şu şekilde planlanmıştır:

1. 35-45% Şirketin ve bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetlerinin azaltılması: Bu pay, şirketin borç yapısının iyileştirilmesi ve finansal dayanıklılığının artırılması için kullanılacak.

2. 20-25% İnorganik büyüme finansmanı: Şirket, mevcut büyüme stratejilerini hızlandırmak ve dışarıdan yapacağı satın almalarla (yeni yatırımlar veya ortaklıklar) büyümesini sürdürmek için bu kaynağı kullanmayı hedefliyor.

3. 15-25% Elektrik enerjisi üretim kapasitesinin artırımı: Şirket, mevcut enerji üretim kapasitesini arttırmak amacıyla bu fonu kullanacak. Yatırım, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji alanlarında olabilir.

4. 5-15% Yenileme yatırımları: Mevcut santrallerin verimliliğini artırmak ve yenileme yapmak amacıyla bu pay kullanılacak.

5. 5-15% İşletme sermayesi: Şirketin günlük işleyişinde kullanmak üzere işletme sermayesi olarak ayrılacak.

Halka Arzın Tarihleri ve Bankalar

Halka arz talep toplama tarihleri ve hangi bankalarda işlem yapılacağı henüz açıklanmamış olsa da, bunun önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da İşlem Görme

Birleşim Grup Enerji’nin Borsa İstanbul’da ne zaman işlem görmeye başlayacağı tarihi de ilerleyen dönemde açıklanacak. Ancak, şirketin Yıldız Pazar’da işlem görmesi bekleniyor.

Katılım Endeksi ve Dağıtım Yöntemi

Birleşim Grup Enerji'nin katılım endeksine uygun olup olmadığı, izahname yayımlandıktan sonra netleşecek. Halka arz, eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. Bu, her yatırımcıya eşit miktarda lot verilmesi anlamına geliyor, böylece büyük yatırımcılar lehine bir avantaj oluşmayacak.

Şirketin Yatırımları ve Enerji Alanındaki Büyüme

Birleşim Grup Enerji, 2020 yılında enerji sektörüne girmeyi hedeflemiş ve bu doğrultuda çeşitli yatırımlar yapmıştır:

• Edikli Ges Enerji AŞ (Niğde), Uluder Elektrik AŞ (Kahramanmaraş), ve Gülbahar Elektrik Üretim AŞ (Bitlis) gibi güneş enerjisi santralleri kurarak, 55 MW kurulu güç elde etmiştir.
• Rüzgar enerjisi alanında Menekşe RES yatırımı yapmış ve ZEN Enerji ile farklı illerde güneş enerjisi santralleri devreye almıştır.

Bu yatırımlar, Birleşim Grup Enerji’nin enerji sektöründeki güçlü varlığını daha da güçlendirmektedir.

Şirketin Finansal Durumu

• 2024 yılı 9 aylık hasılatı: 848,9 milyon TL
• 2024 yılı 9 aylık brüt kârı: 325,3 milyon TL
• 2023 yılı hasılatı: 607,6 milyon TL
• 2023 yılı brüt kârı: 233 milyon TL
• 2022 yılı hasılatı: 376,5 milyon TL
• 2022 yılı brüt kârı: 139,8 milyon TL

Bu finansal veriler, şirketin büyümeye ve kâr marjlarını iyileştirmeye yönelik güçlü bir ivme yakaladığını gösteriyor.

Ortaklar ve Sermaye Yapısı

Birleşim Grup Enerji’nin sermayesinin %50’si Mesut Altan’a ve %50’si İdris Çakır’a ait. Bu iki ortak, şirketin büyüme stratejilerinde belirleyici rol oynamaktadır.